צור קשר – שלומי לוגסי
אודות שלומי לוגסי — תכנון פיננסי ופנסיוני
שלומי לוגסי, מתכנן פיננסי ופנסיוני עם למעלה מ־15 שנות ניסיון בליווי ארגונים ותאגידים, מומחה בבניית אסטרטגיות השקעה, ניהול פרישה והובלת תהליכים מול הנהלות בכירות — בגישה של שקיפות, מקצועיות ושיתוף פעולה ארוך טווח.
לבדיקה ומיפוי התיק הפנסיוני שלך:
קבלו תמונת מצב עדכנית לתיק הפנסיוני שלכם ולכספים אבודים.
הדרך המקצועית
ניסיון רב־שנתי בניהול תהליכים מול הנהלות בכירות ווועדות השקעה.
ניהול קשרי לקוחות ויועצים, הובלת תהליכים מול בנקים וגופים מוסדיים.
ניהול מרחב, שיווק יועצים, תיאום פגישות ויישום אסטרטגיות השקעה.
בניית אסטרטגיות פיננסיות ופנסיוניות לחברות; הדרכת בנקאים, ניהול צוותי שימור, מו״מ מול הנהלות בכירות.
אחריות על צוותים, יעדים ותכניות עבודה; ליווי לקוחות בעלי הון פיננסי נרחב.
הקמת החברה
שלומי לוגסי פיננסיוני ניהול הון ופרישה בע״מ — ליווי ארוך טווח, מותאם לארגון ולעובדים.
הוקמה כדי להביא לידי ביטוי מומחיות מעשית ותפיסת עולם של תכנון מקצה-לקצה: מאסטרטגיה ארגונית ועד יישום ובקרה, עם דגש על שקיפות, יעילות ושיפור מתמיד.
תחומי התמחות
רישוי, ניסיון ויישום בשטח.
- ניהול ושיווק השקעות — בעל רישיון
- שיווק וייעוץ פנסיוני — בעל רישיון
- בניית אסטרטגיות השקעה לחברות ותאגידים
- ליווי ארגונים בתכנון פרישה וגיוס עובדים
- הדרכות והכשרות לבנקאים וליועצים
- ניהול מו״מ מול גופים מוסדיים
- Excel, CRM365, SQL, ERP
- דוחות, בקרה ומדדים ליישום אפקטיבי
- תואר ראשון בכלכלה וניהול – אוניברסיטת בן־גוריון
- מומחיות בשיווק נדל״ן, שיווק פנסיוני ותכנון פרישה
- אסטרטגיה רחבה לצד הקפדה על הפרטים
- שקיפות מלאה ושותפות אמיתית עם הלקוח
- בניית ביטחון פיננסי ושקט לטווח ארוך