צור קשר – שלומי לוגסי
ניהול הון אישי בהתאמה מלאה
גלו איך תכנון פיננסי ותכנון פנסיוני אובייקטיביים מאפשרים לנהל השקעות וחסכונות בשקיפות מלאה — עם אסטרטגיה שמותאמת בדיוק למטרות החיים שלכם.
מחשבון ROI – תשואה עתידית
הערכה משוערת לצבירה עתידית על בסיס ריבית דריבית והפקדות חודשיות.
תכנון מוקדם יוצר ודאות ומקטין עלויות
קביעת יעד קצבה, הורדת דמי ניהול, התאמת רמת סיכון והטבות מס — כך דואגים לשקט כלכלי לטווח ארוך.
תועלות
- תזרים חודשי צפוי וקבוע
- צמצום עלויות ודמי ניהול
- מינוף זמן וריבית דריבית
- ניהול סיכונים מותאם אישית
איך זה נראה בפועל
- הגדרת מטרות ויעדים מדידים
- מדיניות השקעה (IPS) ואיזונים
- תכנון מס רב־שנתי
- בקרה ועדכונים תקופתיים
ניהול הון אחראי: מבט רחב על כל התמונה
ניהול הון הוא התממשקות בין השקעות, פנסיה, תזרים ומס — עם שקיפות מלאה והחלטות אובייקטיביות בלבד. המפתח: מסגרת מדיניות ברורה, בקרה שוטפת ותיעוד תכלסי שאפשר לעבוד לפיו.
מה נכלל
- מיפוי מלא של כלל הנכסים וההתחייבויות
- מדיניות השקעה לפי מטרות ופרופיל סיכון
- תכנון מס: קיבוע זכויות, הפקדות וקיזוזים
- דוחות ומדדים למעקב רבעוני/שנתי
למי זה מתאים
- משפחות צעירות ושכירים שרוצים ודאות
- עצמאיים ובעלי עסקים עם תזרים משתנה
- חוסכים לקראת פרישה או במהלכה